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銀行從業人員在為客戶提供理財顧問服務時,需要考慮的因素有( )。

2021-04-25   

銀行從業人員在為客戶提供理財顧問服務時,需要考慮的因素有( )。

A.客戶的投資渠道偏好

B.客戶的風險特征

C.客戶的知識結構

D.客戶的個人性格

E.客戶的生活方式

正確答案:

ABCDE銀行業從業人員在為客戶提供理財顧問服務時,需要考慮的因素有:風險特征、投資渠道偏好、知識結構、生活方式和個人性格。考點附錄2個人理財業務相關法律法規

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